Ajouter un client (particulier ou pro)

Un projet est toujours rattaché à un client. Voici les trois façons de créer un client dans Chantiq.

Méthode 1 — Création depuis un projet

C'est la plus rapide. Quand vous créez un nouveau projet, la zone Client propose un champ de recherche. Si le client n'existe pas, cliquez sur + Nouveau client : un mini-formulaire s'ouvre, vous renseignez l'essentiel, et c'est fait.

Pour un particulier, vous avez besoin de :

• Nom, prénom
• Téléphone
• Email (pour l'envoi du devis)
• Adresse complète

Pour un professionnel, ajoutez :

• Raison sociale
• SIRET
• Adresse de facturation
• TVA intracom (si applicable)

Méthode 2 — Recherche SIRET automatique

Pour les clients pros, gagnez du temps : tapez juste le SIRET ou la raison sociale dans le formulaire client. Chantiq interroge la base SIRENE et pré-remplit automatiquement :

• Raison sociale exacte
• Forme juridique
• Adresse du siège
• Code NAF, effectif

Vous validez, c'est créé. Plus de fautes de frappe sur des SIRET à 14 chiffres.

Méthode 3 — Import CSV

Si vous avez déjà une base de clients dans un tableur ou un autre logiciel, allez dans Clients → Importer un CSV. Téléchargez le modèle de fichier, remplissez-le, ré-importez. Chantiq importe en masse.

Format attendu (colonnes minimales) :

nom,prenom,email,telephone,adresse,code_postal,ville,type
Dupont,Pierre,p.dupont@email.fr,0612345678,12 rue de la Paix,75002,Paris,particulier

Les colonnes optionnelles : siret, notes, raison_sociale.

Éditer un client existant

Allez dans Clients, cliquez sur le client. Vous pouvez modifier ses infos à tout moment. Important : si vous modifiez l'adresse, cela ne change pas les devis déjà émis (qui gardent l'adresse au moment de l'émission, par sécurité juridique).

L'historique d'un client

Chaque fiche client affiche :

• Tous les projets passés et en cours
• Total facturé et CA réalisé
• Statut des devis (envoyés, signés, perdus)
• Date du dernier contact

Utile pour relancer un ancien client sur un nouveau chantier.